赤峰黄金港股上市破发:募资28亿港元 金山矿业与斯派柯国际是基石

雷递网 雷建平 3月10日

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(简称:“赤峰黄金”,股票代码为:“06693”)今日在港交所上市。

赤峰黄金发行价为13.72港元,发售2.06亿股,募资总额为28.21亿港元,扣除上市应付上市费用1.45亿港元,募资净额为26.76亿港元。

赤峰黄金发行区间为13.72港元到15.83港元,赤峰黄金此次的定价位于发行区间最低端的位置。

赤峰黄金基石投资者分别为金山(香港)国际矿业有限公司、斯派柯国际有限公司,一共认购7.45亿港元。

其中,金山(香港)国际矿业有限公司认购3.11亿港元(约4000万美元),斯派柯国际有限公司认购4.34亿港元(约4亿元)。

IPO后,金山(香港)国际矿业有限公司持有1.21%股权,斯派柯国际有限公司持有1.69%股权。

赤峰黄金曾在2023年宣派8240万元的股息。

赤峰黄金已在A股上市,随着此番在H股上市,赤峰黄金形成“A+H”股的格局。赤峰黄金开盘价为13.72港元,很快上市破发,截至目前,公司在港股市值约253亿港元。

年营收72.2亿

赤峰黄金主要从事黄金的采、选和销售业务。截至最后实际可行日期,吉隆黄金矿业拥有并经营7个黄金及多金属矿山,分布于中国、东南亚和西非等世界各地。

赤峰黄金主要通过六个金矿开展黄金生产业务,包括:中国的吉隆金矿、五龙金矿、锦泰金矿、华泰金矿;老挝的塞班金铜矿;加纳的瓦萨金矿。

吉隆黄金矿业在吉林省运营瀚丰多金属矿,其主要产品包括锌精粉、铅精粉、铜精粉和钼精粉。此外,我们计划在老挝开发稀土资源。除开采业务外,吉隆黄金矿业还从事资源综合回收业务,回收废弃电子产品和电器。

招股书显示,吉隆黄金矿业2021年、2022年、2023年营收分别为37.83亿元、62.67亿元、72.21亿元;毛利分别为12.58亿元、17.95亿元、23.53亿元;期内利润分别为6.13亿元、4.94亿元、8.72亿元。

吉隆黄金矿业2024年前9个月营收为62.23亿元,上年同期的营收为50.62亿元;毛利为26.22亿元,上年同期的毛利为15.4亿元;期内利润为12.65亿元,上年同期的期内利润为5.62亿元。

截至2024年9月30日,吉隆黄金矿业持有的现金及现金等价物为20.94亿元。

李金阳控制14.54%股权

吉隆黄金矿业执行董事分别为王建华、杨宜方女士(亦称为:Lydia Yang)、吕晓兆先生(曾用名:Lu Xiaozhao)、高波;非执行董事为张旭东;独立非执行董事分别为毛景文博士、沈政昌博士、胡乃连先生(曾用名:胡乃联)、黄一平博士。

IPO前,李金阳女士及瀚丰中兴分别直接持有190,410,595股及51,515,151股A股,分别约占公司的已发行股本的11.44%及3.10%。

此外,李女士为瀚丰中兴的独资有限合伙人,其于瀚丰中兴的认缴出资额比率约为99%。

因此,根据香港上市规则及香港联交所发布的指南第1.1C章,李女士及瀚丰中兴共同被视作本公司的单一最大股东组别。

因此,单一最大股东组别有权行使241,925,746股A股(截至最后实际可行日期,约占公司已发行总股本的14.54%)附带的投票权。

截至2024年9月30日,香港中央结算有限公司持股为7.55%,全国社保基金一一八组合持股为4.65%,王建华持股为4.46%,烟台瀚丰中兴管理咨询中心(有限合伙)持股为3.1%,中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金持股为1.79%;

北京乐溪私募基金管理有限公司-北京乐溪开泰私募证券投资基金持股为1.38%,全国社保基金一一二组合持股为1.08%,中信证券-中信银行-中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划持股为0.99%,工银安盛人寿保险有限公司-自有资金持股为0.98%。

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